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A股行情要来了!外汇局取消外资“限购令”!这些个股将获利好!

发布时间:2019-09-11 18:46  来源:东方财富   编辑:叶知秋

A股再迎重磅利好!今日晚间,国家外汇管理局宣布取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。作为外资投资股市的主渠道,取消QFII和RQFII的限制,对吸引外资投资中国股市、债市等金融资产均是重大利好。

为何会取消QFII和RQFII的投资额度限制?外汇局取消QFII和RQFII额度后,国外资金可能加速流入A股,这一利好消息将对投资者带来哪些影响?备受外资青睐的A股在这一利好消息带动下将出现怎样的行情?

三方面取消外资“限购令”

为了进一步扩大我国金融市场对外开放,国家外管局此次宣布取消合格境外机构投资者(QFII/RQFII)的投资额度限制。此次外管局出台的政策不仅取消QFII和RQFII的投资总额度限制;还取消了单家境外机构投资者额度备案和审批;以及取消RQFII试点国家和地区限制。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯在接受南都记者采访时也表示,外汇局取消QFII、RQFII投资额度限制是我国金融扩大开放的又一有力举措,有助于便利全球多地投资者以人民币投资境内市场,拓宽境外人民币使用渠道,同时,加大境内市场对境外投资者的吸引力。

不少分析师认为,这一举措符合甚至超过市场预期。德意志银行固定收益策略分析师刘立男表示,取消合格境外投资者投资额度限制,无疑是扩大金融市场对外开放的重要举措,将进一步优化境外投资者投资中国境内证券市场的便利程度,推动人民币资产的国际配置。

外资加速入场

合格境外投资者制度作为我国境外投资者投资境内金融市场的主要渠道之一。自2002年实施QFII制度、2011年实施RQFII制度以来,来自全球31个国家和地区的超过400家机构投资者通过此渠道投资中国金融市场。

本次取消境外合格境外投资者的投资额度限制的背景,国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英在答记者问中就表示,随着明晟(MSCI)、富时罗素、标普道琼斯以及彭博巴克莱等国际主流指数相继将我国股票和债券纳入其指数体系,并稳步提高纳入权重,境外投资者对我国金融市场的投资需求相应增加。

事实上,今年年初以来,我国资本市场对外开放在逐步提速,外汇局也将QFII额度从1500亿美元提高至3000亿美元。数据显示,截至8月30日,QFII投资总额度为3000亿美元,共计292家合格境外机构投资者获批投资额度1113.76亿美元;RQFII制度已从中国香港扩大到20个国家和地区,投资总额度19900亿元人民币,共计222家RQFII机构获批6933.02亿元人民币投资额度。

这也意味着,目前QFII和RQFII额度尚未用完。武雯指出,此举将进一步提高国内资本市场对境外投资者的吸引力,投资便利性的提高只是第一步,更需要制度的不断完善,以及相应的基本面的支撑,但外资循序渐进的流入仍是大势所趋。

“QFII、RQFII有助于将中长期资金更为直接地引入在岸市场,有助于金融市场的健康稳定”,瑞银中国证券业务主管房东明也表示,由于QFII、RQFII下的交易通过内地机构完成,吸引更多的资金通过该渠道进行投资,将促进境内市场与国际接轨,带动内地金融机构的国际竞争力。结合国际三大指数持续纳入A股,中国A股国际化与机构化的进程将进一步提速。

这些个股将获利好

近年来,外资加速流入A股市场,2018年虽然A股市场出现较大幅度下跌,但是外资流入A股的资金量高达2942亿元。今年以来,外资继续流入A股。从9月开始,北上资金就大幅流入A股市场。首周净流入280亿,刷新了2018年11月以来的最大单周净流入。

前海开源基金杨德龙称,外汇管理局取消QFII和RQFII的额度限制,将对国内的资本市场产生深刻的影响,有利于吸引外资加速流入,同时提高A股的国际化程度,A股的慢牛长牛行情更加坚实。

那取消QFII、RQFII额度限制后,将利好哪些个股?

有分析人士称,QFII投资相对稳健。所以对于目前QFII此前已经大量持股,或者近期进行过增持的个股,不排除在开放限制后,QFII继续追加投资。

南都记者梳理东方财富网9月10日的最新数据发现,当前共有288家个股有QFII持仓,且148股增仓,3股新进,58股持平,79股减仓;这一数据对比QFII第二季度末的增持72股、新进78股、减持82股、61股持平,明显更显积极。

从QFII持股占流通股比例来看,当前只北京银行一家持股比例在10%以上,安徽合力、聚光科技、东方国信、启明星辰和三诺生物持股比例超过5%,101家持股比例达1%。

QFII持股占流通股比例前30位股票

从持股数量情况看,在这些股票中,北京银行、中国建筑、美的集团、海尔智家、宝钢股份、招商轮船、宁波银行、深圳机场、华策影视、恒瑞医药等22家个股均被持仓5000万股以上,其中北京银行以被总持股275501.31万股(占总股本11.77%)排在被持股数与持股比例榜单第一位,被持股总市值为162.82亿元。

QFII持股总数量前25位股票

从股票增持减持方面,今日数据中国建筑、招商轮船、东方财富、塔牌集团与药明康德等5股均增持1000万股以上,其中中国建筑被增持5706.62万股位居增持榜首。而海尔智家被减持3019.4万股位居减持榜榜首。

9月10日QFII持股增持排行前25位股票

在受QFII持股方面,当前288股中,以启明星辰、乐普医疗、聚光科技和宝钛股份4股受QFII持有数最高,均为4家持有;此外,还有9家股票获3家持仓,43家获2家持仓,232家个股获1家持仓。

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